マッスル・ドッキング・ケミストリーによってエクサベーターたちを撃破したマッスル・ブラザーズIII。一方、エンデマンと死闘を繰り広げるテリーマンは、完成形のエンデマンの猛攻により心が折れかけた時、あの男が現れ!?